Fundada em 1989, o Grupo Parcours é a sétima maior companhia francesa de aluguel de veículos em longo prazo e também tem operações na Espanha, Bélgica, Luxemburgo e Portugal. A frota total da Parcours é de 61,500 veículos (sendo 55,000 na França) em 31/12/2015. Em 2015, o Grupo Parcours gerou um volume de negócios consolidado em torno de 370m de Euros.
A oferta da ALD Automotive valorizaria as ações da Parcours em até EUR 300m, incluindo o ágio do veículo, de acordo com as avaliações observadas nas recentes transações do setor.
O projeto de adquirir o Grupo Parcours está em linha com o desenvolvimento estratégico da ALD Automotive, um dos líderes na indústria de aluguel de longo prazo na Europa e no mundo, com 1.207 milhões de veículos (incluindo 360,000 na França) no fim de 2015. Esta operação permitiria ALD Automotive reforçar a sua posição com as PME e pequenas empresas na França e para acelerar o seu crescimento no negócio de aluguel de longo prazo.
Esta transação demonstra o compromisso da Société Générale em apoiar ALD Automotive, uma empresa líder e altamente bem sucedida, tanto em termos de crescimento e rentabilidade.
Esta aquisição teria um impacto negativo muito limitado em relação CET1 do Grupo (em torno de -5 bps) e seria ampliado em ROE (Return on Equity) do banco a partir do primeiro ano.
Société Générale e Wendel continuarão trabalhando no projeto, que será apresentado aos órgãos representativos. A conclusão desta operação estará sujeita ao acordo da Autoridade da Concorrência Francesa.
Mike Masterson, CEO da ALD Internacional, disse: "Esta aquisição seria um passo importante na estratégia de ALD Automotive, onde a nossa ambição é ter a melhor gama de soluções de mobilidade no negócio de aluguel de longo prazo. O pilar desta ambição é adaptar continuamente a nossa oferta para atender às crescentes necessidades dos nossos clientes. Esta operação nos permitirá melhorar nossa configuração, aproveitando o modelo de negócio rentável e inovador do Grupo Parcours”.