Criação de player global líder em mobilidade
- ALD ANUNCIA A ASSINATURA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA ADQUIRIR 100% DE LEASEPLAN DE UM CONSÓRCIO LIDERADO POR CAPITAL DA TDR
- A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DA LEASEPLAN COM O CUSTO TOTAL DE 4,9 BILHÕES DE EUROS SERIA REALIZADA ATRAVÉS DE UMA COMBINAÇÃO DE CAIXA E AÇÕES
- NO ENCERRAMENTO, ESPERADO PARA O FINAL DE 2022, O SOCIETÉ GENERALE TERIA 53% DA “NewALD”, ACIONISTAS DA LEASEPLAN PARTICIPARIAM DE 30,75%. O VALOR DO FLUTUANTE DA NewALD PODERÁ SER SIGNIFICAMENTE MAIOR DO QUE PRÉ-FECHAMENTO
- O SOCIETÉ GENERALE SE COMPROMETE A PERMANECER COMO O MAIOR ACIONISTA DE LONGO PRAZO DA NewALD
- NewALD CRIARIA UM LÍDER GLOBAL DE MOBILIDADE, FORTEMENTE POSICIONADO PARA LIDERAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA INDÚSTRIA E CAPTURAR O CRESCIMENTO DO SETOR DE MOBILIDADE
- NewALD GERARIA VALOR SIGNIFICATIVO PARA OS ACIONISTAS, GRAÇAS AOS EFEITOS DE ESCALA E SINERGIAS
A LeasePlan é uma das empresas líderes em gestão de frota e mobilidade do mundo por tamanho de frota (frota total de 1,8 milhões de veículos), com uma oferta global e extensa, tornando-a opção perfeita para ALD moldar a transformação da indústria.
Espera-se que a combinação proposta entre ALD e LeasePlan gerando a NewALD seja altamente sinérgica e crie uma oportunidade de alavancagem das capacidades complementares das duas empresas. Como um player global líder em mobilidade em todo o mundo, a NewALD seria capaz de se beneficiar de um mercado de rápido crescimento impulsionado por fortes megatendências subjacentes, incluindo:
- Mudança de “propriedade” para uso do serviço em todas as frentes: B2B, B2C e até mesmo B2E
- Transformação digital baseada em dados da indústria de mobilidade
- Transição para emissões zero e mobilidade sustentável
Este negócio transformador seria uma mudança radical que posicionaria a NewALD para um crescimento de frota de longo prazo de pelo menos 6% a.a. pós-integração. A NewALD teria como objetivo uma melhoria no índice de custo para receita para 45% até 2025, confirmando sua posição como a melhor do setor. Espera-se que a transação gere sinergias operacionais e de compras de 380 milhões de euros antes dos impostos.
Tim Albertsen, CEO da ALD, comentou:
“O dia de hoje marca o início de um novo capítulo em nossa história como um primeiro passo para a criação da NewALD. No contexto da transformação atual dos setores automotivo e de mobilidade, que está ocorrendo em um ritmo sem precedentes, esta transação é fundamental para a criação de um player global líder em mobilidade. Combinando as múltiplas forças da ALD e da LeasePlan, ganhando tamanho, unindo forças no digital e criando um fornecedor líder de soluções de mobilidade sustentável, transformaríamos nossa indústria e estaríamos melhor posicionados para entregar soluções e propostas de valor ainda melhores para nossa base de clientes ampliada. Esta transação criaria múltiplas oportunidades para as equipes de gestão conjunta e talentos de ambas as empresas, em todas as geografias, sustentando nosso foco em sustentabilidade com um caminho claro para a mobilidade de emissões zero e, não menos importante, entregar um forte retorno para os acionistas ao longo dos ciclos. Estamos todos muito entusiasmados com a perspectiva de fazer parte deste novo empreendimento.”
Tex Gunning, CEO da LeasePlan, comentou:
“O negócio combinado seria fundamental para mover a indústria automotiva de modelos de propriedade para modelos de assinatura e mobilidade com emissão zero. Ao unir forças com a ALD, combinamos os melhores talentos do setor com o poder de investimento necessário para atender às necessidades de mobilidade da próxima geração de nossos clientes. Desde o primeiro dia, a NewALD estará operando uma das maiores frotas de veículos elétricos e continuará a definir o padrão para ESG na indústria de mobilidade. Estou muito orgulhoso de todos os LeasePlanners por trazerem nosso negócio onde está hoje. Estamos ansiosos para trabalhar com a excelente equipe da ALD e levar nossos negócios combinados para o futuro empolgante da mobilidade.”
Leia aqui o Press Release completo em Inglês.