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06jan

Proposta de aquisição da ALD à Leaseplan

Proposta de aquisição da ALD à Leaseplan

Criação de player global líder em mobilidade

  • ALD ANUNCIA A ASSINATURA DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA ADQUIRIR 100% DE LEASEPLAN DE UM CONSÓRCIO LIDERADO POR CAPITAL DA TDR
     
  • A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DA LEASEPLAN COM O CUSTO TOTAL DE 4,9 BILHÕES DE EUROS SERIA REALIZADA ATRAVÉS DE UMA COMBINAÇÃO DE CAIXA E AÇÕES
     
  • NO ENCERRAMENTO, ESPERADO PARA O FINAL DE 2022, O SOCIETÉ GENERALE TERIA 53% DA “NewALD”, ACIONISTAS DA LEASEPLAN PARTICIPARIAM DE 30,75%. O VALOR DO FLUTUANTE DA NewALD PODERÁ SER SIGNIFICAMENTE MAIOR DO QUE PRÉ-FECHAMENTO
     
  • O SOCIETÉ GENERALE SE COMPROMETE A PERMANECER COMO O MAIOR ACIONISTA DE LONGO PRAZO DA NewALD
     
  • NewALD CRIARIA UM LÍDER GLOBAL DE MOBILIDADE, FORTEMENTE POSICIONADO PARA LIDERAR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA INDÚSTRIA E CAPTURAR O CRESCIMENTO DO SETOR DE MOBILIDADE
     
  • NewALD GERARIA VALOR SIGNIFICATIVO PARA OS ACIONISTAS, GRAÇAS AOS EFEITOS DE ESCALA E SINERGIAS


A LeasePlan é uma das empresas líderes em gestão de frota e mobilidade do mundo por tamanho de frota (frota total de 1,8 milhões de veículos), com uma oferta global e extensa, tornando-a opção perfeita para ALD moldar a transformação da indústria.

Espera-se que a combinação proposta entre ALD e LeasePlan gerando a NewALD seja altamente sinérgica e crie uma oportunidade de alavancagem das capacidades complementares das duas empresas. Como um player global líder em mobilidade em todo o mundo, a NewALD seria capaz de se beneficiar de um mercado de rápido crescimento impulsionado por fortes megatendências subjacentes, incluindo:
 

  • Mudança de “propriedade” para uso do serviço em todas as frentes: B2B, B2C e até mesmo B2E
  • Transformação digital baseada em dados da indústria de mobilidade
  • Transição para emissões zero e mobilidade sustentável

Este negócio transformador seria uma mudança radical que posicionaria a NewALD para um crescimento de frota de longo prazo de pelo menos 6% a.a. pós-integração. A NewALD teria como objetivo uma melhoria no índice de custo para receita para 45% até 2025, confirmando sua posição como a melhor do setor. Espera-se que a transação gere sinergias operacionais e de compras de 380 milhões de euros antes dos impostos.

Tim Albertsen, CEO da ALD, comentou:

“O dia de hoje marca o início de um novo capítulo em nossa história como um primeiro passo para a criação da NewALD. No contexto da transformação atual dos setores automotivo e de mobilidade, que está ocorrendo em um ritmo sem precedentes, esta transação é fundamental para a criação de um player global líder em mobilidade. Combinando as múltiplas forças da ALD e da LeasePlan, ganhando tamanho, unindo forças no digital e criando um fornecedor líder de soluções de mobilidade sustentável, transformaríamos nossa indústria e estaríamos melhor posicionados para entregar soluções e propostas de valor ainda melhores para nossa base de clientes ampliada. Esta transação criaria múltiplas oportunidades para as equipes de gestão conjunta e talentos de ambas as empresas, em todas as geografias, sustentando nosso foco em sustentabilidade com um caminho claro para a mobilidade de emissões zero e, não menos importante, entregar um forte retorno para os acionistas ao longo dos ciclos. Estamos todos muito entusiasmados com a perspectiva de fazer parte deste novo empreendimento.”

Tex Gunning, CEO da LeasePlan, comentou:

“O negócio combinado seria fundamental para mover a indústria automotiva de modelos de propriedade para modelos de assinatura e mobilidade com emissão zero. Ao unir forças com a ALD, combinamos os melhores talentos do setor com o poder de investimento necessário para atender às necessidades de mobilidade da próxima geração de nossos clientes. Desde o primeiro dia, a NewALD estará operando uma das maiores frotas de veículos elétricos e continuará a definir o padrão para ESG na indústria de mobilidade. Estou muito orgulhoso de todos os LeasePlanners por trazerem nosso negócio onde está hoje. Estamos ansiosos para trabalhar com a excelente equipe da ALD e levar nossos negócios combinados para o futuro empolgante da mobilidade.”

Leia aqui o Press Release completo em Inglês.